お電話・LINE・予約フォームよりお申し込みください。

初回相談は通常約６０分程度です。
ご相談者さまのほとんどが当HPからのお問い合わせか、ご友人・知人からの紹介です。
そのため、まずは顔合わせとして弊社の紹介と今後の進め方についてご案内のうえ、今回ご相談されたい内容を整理させていただきます。
秘密は厳守いたしますので、どんなことでもお聞かせください。
※初回相談は無料でお受けしております。

初回相談にて今回のご相談をファイナンシャルプランナーに任せてみようと思われましたら、コンサルティングのお申し込みをいただきます。
大切な個人情報の取り扱いや、発生する費用などをきちんと書面にてご説明いたします。

「FP相談」のはじめの一歩です。
通常は１回あたり１２０分程度のお時間となります。
具体的なご相談内容や家計の状況などをお聴かせください。

なお、個人情報を保護する目的からインタビューは原則ご夫婦同席でお願いしております。
ＦＰ相談は主にお金の話になりますが、「ご夫婦でお金の話をする良いきっかけになった」とおっしゃっていただけるケースも多く、この機会にぜひ家族の皆様でご来店いただけたら幸いです。
小さなお子さまがいらっしゃるご家庭にはキッズスペースをご用意しております。

インタビューで伺った内容を元に、ライフプランを作成します。
ご自身で家計の収支や生き方を棚卸しすることはなかなか難しいこともあるかと思います。安心してプロのファイナンシャルプランナーにお任せください。

ライフプランでの“見える化”で、今のうちに改善しておいた方が良い部分が見つかることもあります。
この場合には、ご相談者様の価値観を大切にしながら一つひとつ改善の提案をさせていただきます。
なお、弊社は保険の取り扱いができるため、ワンストップで保険改善のご提案をさせていただくことも可能です。
※無理な勧誘などは一切いたしませんのでご安心ください。