あなたのライフプランを
お手伝いします

ライフプラン＝人生という旅の"地図"
お金の不安のない明るい未来を実現するためには、道に迷わないようにする地図があると安心です。
アネシスのFPに相談することで、より詳細で安心できる地図を一緒に作成することができます。

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  保険

  • 現在の保険で万が一の際に不足しないか
  • ご自身にとって適切な保険はどんなものか
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  おうちの購入

  • いくらの住宅まで購入することができるのか
  • 住宅ローンを繰り上げ返済したほうが良いか
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  子育て

  • 教育資金はいくら必要になるのか
  • 教育資金をどう準備するのか
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  家計

  • いくら貯金できるか
  • 無駄な支出はないか
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  相続・老後

  • 年金はいくらもらえそうか
  • 老後の生活は豊かに過ごせそうか
  • いまから老後に向けてどう準備すべきか
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  資産運用

  • いくらまで投資にまわせるか
  • どの運用方法が合っているか

ライフプランを作成することで、この先発生しそうな“問題がおきる前”に知ることができます。その問題やリスクに対してどう対処していくべきかお金の専門家として一緒に考え、アドバイスさせていただきます。

このサンプルは、当初５００万円の預貯金があった方が、住宅購入の頭金を入れすぎたがために赤字に転落し、その後なんとか黒字に戻ったもののお子様の教育資金で赤字になる・・・。というなんとも悲しい未来を、あえて極端に作ってみました。
このサンプルを見て、一瞬でこのようなことが読み取れる方はあまりいらっしゃらないと思います。分からないのが普通ですのでご安心ください。「数字ってなんとなく苦手」という方にもご自身の家計と向き合っていただけるよう、グラフや図を使いながら理解度に合わせて進めていきます。